TAKE OFF SPA

Investitori

COMUNICATI STAMPA

27 Maggio 2022

MESSA A DISPOSIZIONE DEL KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) RELATIVO AI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

27 Maggio 2022

PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI INVESTONO NEL GRUPPO TAKE OFF: SUMMIT S.P.A. CEDE L’8,48% DEL CAPITALE SOCIALE, IL FLOTTANTE SALE AL 28,48%

26 Maggio 2022

TAKE OFF: PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI AMMISSIONE DEI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

24 Maggio 2022

ERRATA CORRIGE DOMANDA DI AMMISSIONE “WARRANT TAKE OFF 2022-2024” ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

23 Maggio 2022

TAKE OFF: PRESENTATA A BORSA ITALIANA DOMANDA DI AMMISSIONE DEI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024” ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

19 Maggio 2022

TAKE OFF: IL CDA DELIBERA L’EMISSIONE DI N. 15.625.000 “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

28 Aprile 2022

TAKE OFF: l’Assemblea approva il Bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,18 Euro P.A.

23 Aprile 2022

TAKE OFF GROUP: nel Q1 2022 ricavi consolidati pari a 6,2 mln di euro, in crescita del 13% rispetto al 2021

13 Aprile 2022

TAKE OFF: PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28-29 APRILE 2022

02 Aprile 2022

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

28 Marzo 2022

GRUPPO TAKE OFF: NEL 2021 EBITDA A 9,5 MILIONI DI EURO (EBITDA MARGIN 36,1%) E PFN CASH POSITIVE PER 12,1 MILIONI DI EURO

14 Marzo 2022

TAKE OFF: Dimissioni del Consigliere Pierluca Mezzetti

15 Febbraio 2022

TAKE OFF Partecipa alla “EnVent Winter Conference 2022”

11 Gennaio 2022

Ricavi 2021 a +26%, prezzo medio di vendita in crescita, EBITDA Margin 2021 atteso tra 33% – 36%

5 Gennaio 2022

TAKE OFF: calendario eventi societari 2022

20 Dicembre 2021

L’Assemblea nomina Costantino Natale Consigliere e approva il trasferimento della sede sociale a Milano

5 Dicembre 2021

Messa a disposizione della documentazione assembleare

3 Dicembre 2021

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

3 Dicembre 2021

Costantino Natale Cooptato consigliere. Convocata Assemblea per trasferimento sede sociale. Nominati CFO e IR MANAGER

23 Novembre 2021
Take off ammessa su euronext growth milan: controvalore complessivo del collocamento pari a 12,5 milioni di euro, domanda 4 volte l’offerta

15 Novembre 2021
Chiusura anticipata del book-building, inizio negoziazioni su euronext growth milan il 25 novembre

10 Novembre 2021
Il gruppo take off, attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presenta la comunicazione di pre-ammissione su euronext growth milan

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022

11/01/2022

Comunicazione KPI* consolidati al 31 dicembre 2021

28/03/2022

Consiglio di Amministrazione
Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

23/04/2022

Comunicazione KPI* consolidati al 31 marzo 2022

28/04/2022

Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato.

25/07/2022

Comunicazione KPI* consolidati al 30 giugno 2022

30/09/2022

Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione contabile

25/10/2022

Comunicazione KPI* consolidati al 30 settembre 2022
TAKE OFF provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.

*Per Kpi si intendono i dati relativi a: ricavi e prezzo medio imponibile di vendita. Dati non sottoposti a revisione contabile

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022

Verbale Assembleare

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Modulo di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF

Modulo di delega/subdelega al rappresentante designato ex art. 135-novies TUF

Curriculum Vitae del Dott. Maurizio Baldassarini

Lettera di accettazione della candidatura e dichiarazione di possesso dei requisiti di legge del Dott. Maurizio Baldassarini

Lista N.1 per l’elezione dei componenti del Collegio Sindacale presentata da Summit S.p.A.

Candidato N.1 Sezione I Dott. Luca Provaroni

Candidato N.2 Sezione I Dott. Sebastiano Bonanno

Candidato N.3 Sezione I Dott. Egidio Romano

Candidato N.1 Sezione II Dott. Riccardo Paparusso

Candidato N.2 Sezione II Dott. Pietro Deleonardis

Assemblea ordinaria e straordinaria del 20 dicembre 2021

Verbale Assembleare

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

Modulo di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF

Modulo di delega/subdelega al rappresentante designato ex art. 135-novies TUF

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Curriculum Vitae del Dott. Costantino Natale

Dichiarazione di possesso dei requisiti di legge del Dott. Costantino Natale

ANALYST COVERAGE

SocietàAnalistaContattiDateTarget Price (Euro)Rating

ENVENT

Francesco Gaudenti – Luigi Tardella

fgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk

26/04/20228,03OUTPERFORM

26 Aprile 2022

EnVent: “Brilliant operating performance drives outstanding financials”

SocietàAnalistaContattiDateTarget Price (Euro)Rating
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

07/04/20228,37ADD

7 Aprile 2022

KT&PARTNERS “Firepower to capture M&A opportunities”

SocietàAnalistaContattiDateTarget Price (Euro)Rating

ENVENT

Francesco Gaudenti – Luigi Tardella

fgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk

02/02/20227,11OUTPERFORM

2 Febbario 2022

EnVent Initiation of Coverage: “The Italian fashion outlet way”

SocietàAnalistaContattiDateTarget Price (Euro)Rating
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

27/01/20228,07ADD

27 Gennaio 2022

KT&PARTNERS “Profitability Drives Growth”

1 Dicembre 2021

KT&PARTNERS Initiation of Coverage: Be Ready to “Take Off”!

INFO AZIONISTI

IPO TEAM

EURONEXT GROWTH ADVISOR E GLOBAL COORDINATOR: EnVent Capital Markets Ltd

ADVISOR LEGALE: Chiomenti

ADVISOR FISCALE: De Falco Notarnicola & Associati

SOCIETÀ DI REVISIONE: Ernst & Young

IPO RESEARCH: KT & Partners

CIRCULING: Reply

FINANCIAL COMMUNICATION: IR Top Consulting

SPECIALIST: MIT SIM

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

La Società si avvale del circuito “1INFO-SDIR” gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

CODICI IDENTIFICATIVI

Alle Azioni Ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

  • Codice Alfanumerico: TKO
  • Codice ISIN: IT0005467425

Capitale Sociale e Azionariato

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di TAKE OFF S.p.A. è pari ad Euro 1.562.480, composto da n. 15.624.800 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del Collocamento:

Azionista N. azioni % 
Summit S.p.A. 10.022.550 64,15% 
Aldo Piccarreta 864.250 5,53% 
Giorgia Lamberti Zanardi 288.000 1,84% 
Flottante 4.450.00 28,48% 
TOTALE 15.624.800 100,00%

OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI

Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan chiunque detenga almeno il 5% del capitale sociale è un Azionista Significativo di Take Off S.p.A.. Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale dell’emittente Euronext Growth Milan, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono un “Cambiamo Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a Take Off, al fine di consentire all’emittente stesso di comunicare al pubblico il cambiamento sostanziale.

A tal fine tempestivamente, e comunque entro 4 giorni di negoziazione dall’operazione che determina il sorgere dell’obbligo (indipendentemente dalla data di esecuzione) o dal giorno in cui è giunto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale dell’emittente, l’Azionista Significativo deve comunicare all’emittente stesso:

  1. a) la propria identità;
  2. b) la data in cui l’emittente è stato informato;
  3. c) la data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni;
  4. d) la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell’operazione.

La comunicazione può essere effettuata utilizzando l’apposito Modulo scaricabile attraverso il link riportato di seguito:

Modulo per la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

WARRANT

Take Off S.p.A. ha deliberato che massimi n. 15.624.800 warrant denominati “Warrant Take Off 2022-2024”, codice ISIN IT0005467474, saranno emessi e assegnati gratuitamente agli azionisti, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n.1 Azione detenuta, ad una data stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che cadrà non oltre il 45° giorno successivo alla Data di Approvazione del Bilancio 2021 e, comunque, successivamente all’eventuale distribuzione dei dividendi. Verrà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni dei Warrant in tempo utile per consentire l’inizio negoziazione degli stessi alla medesima data.

Regolamento dei warrant “Take Off 2022- 2024”

KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

CONTATTI

TAKE OFF
Davide Piccinno
Investor Relations Manager
davide.piccinno@takeoffoutlet.com
T +39 329 3397423

IR TOP CONSULTING
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
T +39 02 45473884/3