TAKE OFF SPA

Investisseurs

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

25 Juillet 2022

GROUPE TAKE OFF: AU COURS DU 1ER TRIMESTRE DE 2022, DES PRODUITS CONSOLIDÉS ÉGAL À 12,9 €, EN CROISSANCE DE 12% PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE DE 2021

27 Juin 2022

TAKE OFF : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ATTRIBUE LE MANDAT DE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

10 Giugno 2022

Avviso di Convocazione dell’Assemblea ordinaria

10 Giugno 2022

TAKE OFF: IL CDA CONVOCA L’ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

31 Maggio 2022

TAKE OFF: PASSAGGIO AL LOTTO MINIMO UNITARIO DI NEGOZIAZIONE

27 Maggio 2022

MESSA A DISPOSIZIONE DEL KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) RELATIVO AI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

27 Maggio 2022

PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI INVESTONO NEL GRUPPO TAKE OFF: SUMMIT S.P.A. CEDE L’8,48% DEL CAPITALE SOCIALE, IL FLOTTANTE SALE AL 28,48%

26 Maggio 2022

TAKE OFF: PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI AMMISSIONE DEI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

24 Maggio 2022

ERRATA CORRIGE DOMANDA DI AMMISSIONE “WARRANT TAKE OFF 2022-2024” ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

23 Maggio 2022

TAKE OFF: PRESENTATA A BORSA ITALIANA DOMANDA DI AMMISSIONE DEI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024” ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

19 Maggio 2022

TAKE OFF: IL CDA DELIBERA L’EMISSIONE DI N. 15.625.000 “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

28 Aprile 2022

TAKE OFF: l’Assemblea approva il Bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,18 Euro P.A.

23 Aprile 2022

TAKE OFF GROUP: nel Q1 2022 ricavi consolidati pari a 6,2 mln di euro, in crescita del 13% rispetto al 2021

13 Aprile 2022

TAKE OFF: PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28-29 APRILE 2022

02 Aprile 2022

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

28 Marzo 2022

GRUPPO TAKE OFF: NEL 2021 EBITDA A 9,5 MILIONI DI EURO (EBITDA MARGIN 36,1%) E PFN CASH POSITIVE PER 12,1 MILIONI DI EURO

14 Mars 2022

TAKE OFF : DÉMISSION DE L’ADMINISTRATEUR PIERLUCA MEZZETTI

15 Février 2022

TAKE OFF PARTICIPE À L’« ENVENT WINTER CONFERENCE 2022 »

11 Gennaio 2022

Ricavi 2021 a +26%, prezzo medio di vendita in crescita, EBITDA Margin 2021 atteso tra 33% – 36%

5 Gennaio 2022

TAKE OFF: calendario eventi societari 2022

20 Dicembre 2021

L’Assemblea nomina Costantino Natale Consigliere e approva il trasferimento della sede sociale a Milano

5 Dicembre 2021

Messa a disposizione della documentazione assembleare

3 Dicembre 2021

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

3 Dicembre 2021

Costantino Natale Cooptato consigliere. Convocata Assemblea per trasferimento sede sociale. Nominati CFO e IR MANAGER

23 Novembre 2021
Take off ammessa su euronext growth milan: controvalore complessivo del collocamento pari a 12,5 milioni di euro, domanda 4 volte l’offerta

15 Novembre 2021
Chiusura anticipata del book-building, inizio negoziazioni su euronext growth milan il 25 novembre

10 Novembre 2021
Il gruppo take off, attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presenta la comunicazione di pre-ammissione su euronext growth milan

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DE L'ENTREPRISE 2022

11/01/2022

Communication des KPI consolidés* au 31 décembre 2021

28/03/2022

Conseil d’administration
Approbation des états financiers consolidés et du projet d’états financiers au 31 décembre 2021

23/04/2022

Communication des KPI* consolidés au 31 mars 2022

28/04/2022

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Approbation des états financiers au 31 décembre 2021. Présentation des états financiers consolidés.

25/07/2022

Divulgation des indicateurs clés de performance consolidés* au 30 juin 2022

30/09/2022

Conseil d’administration
Approbation du rapport financier semestriel consolidé au 30 juin 2022, volontairement audité

25/10/2022

Divulgation des KPI* consolidés au 30 septembre 2022
TAKE OFF communiquera rapidement toute modification des dates communiquées.

*Les indicateurs clés de performance sont définis comme suit : recettes et prix de vente moyen imposable. Données non vérifiées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2022

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE TAKE OFF S.P.A.

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR

Allegato A – Parere Collegio Sindacale su risoluzione consensuale

Allegato B – Parere del Collegio Sindacale su conferimento incarico

Modulo di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF

Modulo di delega/subdelega al rappresentante designato ex art. 135-novies TUF

Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2022

Verbale Assembleare

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Modulo di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF

Modulo di delega/subdelega al rappresentante designato ex art. 135-novies TUF

Curriculum Vitae del Dott. Maurizio Baldassarini

Lettera di accettazione della candidatura e dichiarazione di possesso dei requisiti di legge del Dott. Maurizio Baldassarini

Lista N.1 per l’elezione dei componenti del Collegio Sindacale presentata da Summit S.p.A.

Candidato N.1 Sezione I Dott. Luca Provaroni

Candidato N.2 Sezione I Dott. Sebastiano Bonanno

Candidato N.3 Sezione I Dott. Egidio Romano

Candidato N.1 Sezione II Dott. Riccardo Paparusso

Candidato N.2 Sezione II Dott. Pietro Deleonardis

Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2021

Verbale Assembleare

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

Modulo di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF

Modulo di delega/subdelega al rappresentante designato ex art. 135-novies TUF

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Curriculum Vitae del Dott. Costantino Natale

Dichiarazione di possesso dei requisiti di legge del Dott. Costantino Natale

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

29/07/20228,37ADD

29 Juillet 2022

KT&PARTNERS « Prêt à Appuyer sur l’Accélérateur »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
ENVENTFrancesco Gaudenti – Luigi Tardellafgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk
26/04/20228,03OUTPERFORM

26 Aprile 2022

EnVent: « Brilliant operating performance drives outstanding financials »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

07/04/20228,37ADD

7 Avril 2022

KT&PARTNERS « Une puissance de feu pour saisir les opportunités de fusion et d’acquisition »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
ENVENTFrancesco Gaudenti – Luigi Tardellafgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk
02/02/20227,11OUTPERFORM

2 Février 2022

ENVENT Initiation of coverage « L’outlet de la mode à l’italienne »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

27/01/20228,07ADD

27 Janvier 2022

KT&PARTNERS « La rentabilité stimule la croissance »

1 Dicembre 2021

KT&PARTNERS Initiation of Coverage: Be Ready to “Take Off”!

INFO ACTIONNAIRES

ÉQUIPE IPO

CONSEILLER EN CROISSANCE D’EURONEXT ET COORDINATEUR MONDIAL : EnVent Capital Markets Ltd.

CONSEILLER JURIDIQUE : Chiomenti

CONSEILLER FISCAL : De Falco Notarnicola & Associati

AUDITOR : Ernst & Young

RECHERCHE SUR L’IPO : KT & Partners

CIRCULAIRE : Réponse

COMMUNICATION FINANCIÈRE : IR Top Consulting

SPÉCIALISTE : MIT SIM

DIFFUSION DE L’INFORMATION RÉGLEMENTÉE

La Société utilise le circuit « 1INFO-SDIR » géré par Computershare S.p.A., dont le siège est à Milan (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

CODES D’IDENTIFICATION

Les codes d’identification suivants ont été attribués aux actions ordinaires :

Code alphanumérique : TKO
Code ISIN : IT0005467425

Capital social et actionnaires

A la fin du placement, le capital social de TAKE OFF S.p.A. est égal à 1.562.480 euros, composé de 15.624.800 actions ordinaires sans indication de valeur nominale. La composition de l’actionnariat à l’issue du placement est présentée ci-dessous :

Actionnaire N. d’actions % 
Summit S.p.A. 10.022.550 64,15% 
Aldo Piccarreta 864.250 5,53% 
Giorgia Lamberti Zanardi 288.000 1,84% 
Flottante 4.450.00 28,48% 
TOTALE 15.624.800 100,00%

Conformément à la réglementation des émetteurs d’Euronext Growth Milan, toute personne détenant au moins 5 % du capital social est un actionnaire important de Take Off S.p.A.. Le fait d’atteindre ou de dépasser les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 66,6 % et 90 % du capital social de l’émetteur Euronext Growth Milan, ainsi que le fait de passer sous les seuils susmentionnés, constituent un « changement substantiel » qui doit être communiqué par les actionnaires significatifs à Take Off, afin de permettre à l’émetteur de divulguer le changement substantiel au public.

A cette fin, l’actionnaire significatif doit rapidement, et en tout état de cause dans un délai de 4 jours de bourse à compter de la transaction donnant lieu à l’obligation (quelle que soit la date de son exécution) ou du jour où il a eu connaissance des événements entraînant la modification du capital social de l’émetteur, notifier à ce dernier

a) son identité ;
b) la date à laquelle l’émetteur a été informé ;
c) la date à laquelle le changement important de l’actionnariat s’est produit
d) la nature et l’étendue de l’intérêt de l’actionnaire important dans la transaction.

La divulgation peut être faite en utilisant le formulaire approprié qui peut être téléchargé via le lien ci-dessous :

Modulo per la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione

DOCUMENT D'ADMISSION

WARRANT

Take Off S.p.A. a décidé qu’un maximum de 15 624 800 warrants dénommés « Warrant Take Off 2022-2024 », code ISIN IT0005467474, seront émis et cédés gratuitement aux actionnaires, à raison de 1 warrant pour 1 actionnaire. Actions détenues, à une date de détachement compatible avec le calendrier de Borsa Italiana S.p.A., qui sera établie par le Conseil d’administration et qui tombera au plus tard le 45e jour suivant la date d’approbation des états financiers 2021 et, dans tous les cas, après l’éventuelle distribution de dividendes. Une demande d’admission à la négociation des Warrants sera soumise à temps pour permettre aux Warrants de commencer à être négociés à la même date.

Règlement sur les warrants « Take Off 2022 – 2024 »

KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

CONTACTS

TAKE OFF
Davide Piccinno
Investor Relations Manager
davide.piccinno@takeoffoutlet.com
T +39 329 3397423

IR TOP CONSULTING
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
T +39 02 45473884/3