TAKE OFF SPA

Investisseurs

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

25 Octobre 2022

TAKE OFF : AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022, LES RECETTES CONSOLIDÉES S’ÉLÈVENT À 19,6 MILLIONS D’EUROS, SOIT UNE CROISSANCE DE +10 %

21 Octobre 2022

TAKE OFF : ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED MONTE À 5,20 % DU CAPITAL-ACTION

30 Septembre 2022

GROUPE TAKE OFF : AU 1ER SEMESTRE 2002, LES RECETTES AUGMENTENT DE 12%, LA MARGE EBITDA S’ÉLÈVE À 25,4% ET LA PFN EST POSITIVE À HAUTEUR DE 7,7 MILLIONS D’EUROS

25 Juillet 2022

GROUPE TAKE OFF: AU COURS DU 1ER TRIMESTRE DE 2022, DES PRODUITS CONSOLIDÉS ÉGAL À 12,9 €, EN CROISSANCE DE 12% PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE DE 2021

27 Juin 2022

TAKE OFF : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ATTRIBUE LE MANDAT DE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

10 Juin 2022

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMLÉE ORDINAIRE

10 Juin 2022

TAKE OFF : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CONVOQUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES POUR LA NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

31 Mai 2022

TAKE OFF : PASSAGE AU LOT DE NÉGOCIATION MINIMUM UNITAIRE

27 Mai 2022

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS (DIC) POUR LES « WARRANTS TAKE OFF 2022-2024 »

27 Mai 2022

DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS DE PREMIER PLAN ITALIENS ET ÉTRANGERS INVESTISSENT DANS LE GROUPE TAKE OFF : SUMMIT SPA VEND 8,48% DU CAPITAL SOCIAL, LE CAPITAL FLOTTANT PASSE À 28,48%.

26 Mai 2022

TAKE OFF : PUBLICATION DU DOCUMENT D’ADMISSION « WARRANTS TAKE OFF 2022-2024 WARRANTS »

24 Mai 2022

CORRIGENDUM DEMANDE D’ADMISSION DES « WARRANTS TAKE OFF 2022-2024 » AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT GROWTH MILAN

23 Mai 2022

TAKE OFF : DEMANDE SOUMISE À BORSA ITALIANA POUR L’ADMISSION DES « WARRANTS TAKE OFF 2022-2024 » À LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT GROWTH MILAN

19 Mai 2022

TAKE OFF : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE D’ÉMETTRE 15 625 000 « WARRANTS TAKE OFF 2022-2024 »

28 Avril 2022

TAKE OFF : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APPROUVE LES COMPTES DE 2021 ET LA DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE DE 0,18 EURO PAR ACTION

23 Avril 2022

LE GROUPE TAKE OFF : AU PREMIER TRIMESTRE 2022, LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ S’ÉLÈVE À 6,2 MILLIONS D’EUROS, SOIT UNE HAUSSE DE 13% PAR RAPPORT À 2021

13 Avril 2022

TAKE OFF : PUBLICATION DE LA DOCUMENTATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DES 28-29 AVRIL 2022

02 Avril 2022

EXTRAIT DE L’AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

28 Mars 2022

LE GROUPE TAKE OFF : EN 2021 – EBITDA DE 9,5 MILLIONS D’EUROS (MARGE EBITDA DE 36,1%) ET PFN POSITIVE EN TRÉSORERIE DE 12,1 MILLIONS D’EUROS

14 Mars 2022

TAKE OFF : DÉMISSION DE L’ADMINISTRATEUR PIERLUCA MEZZETTI

15 Février 2022

TAKE OFF PARTICIPE À L’« ENVENT WINTER CONFERENCE 2022 »

11 Janvier 2022

LE GROUPE TAKE OFF CLÔTURE L’ANNÉE 2021 AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 26,7 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 26% PAR RAPPORT À 2020, CROISSANCE DU PRIX DE VENTE MOYEN AU COURS DE LA PÉRIODE TRIENNALE 2019-2021. MARGE EBITDA PRÉVUE POUR 2021 : ENTRE 33% ET 36%.

5 Janvier 2022

TAKE OFF : CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DE L’ENTREPRISE POUR 2022

20 Décembre 2021

TAKE OFF : L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES NOMME COSTANTINO NATALE COMME ADMINISTRATEUR ET APPROUVE LE TRANSFERT DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ À MILAN

5 Décembre 2021

TAKE OFF : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

3 Decembre 2021

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

3 Decembre 2021

TAKE OFF: L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉCIDE DE NOMMER COSTANTINO NATALE PAR COOPTATION. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE CONVOQUÉE POUR LE TRANSFERT DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ À MILAN. LE GROUPE RENFORCE SA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : PAOLO MONGELLI NOMMÉ DIRECTEUR FINANCIER, DAVIDE PICCINNO NOMMÉ RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS.

23 Novembre 2021
TAKE OFF ADMIS À EURONEXT GROWTH MILAN : VALEUR TOTALE DU PLACEMENT S’ÉLEVANT À 12,5 MILLIONS D’EUROS, DEMANDE 4 FOIS SUPÉRIEURE À L’OFFRE

15 Novembre 2021
TAKE OFF : CLÔTURE ANTICIPÉE DE LA CONSTITUTION DU LIVRE D’ORDRES, DÉBUT DE LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT GROWTH MILAN LE 25 NOVEMBRE.

10 Novembre 2021
LE GROUPE TAKE OFF, SPÉCIALISÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ADULTES ET ENFANTS, PRÉSENTE LA COMMUNICATION POUR LA PRÉ-ADMISSION À EURONEXT GROWTH MILAN

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DE L'ENTREPRISE 2022

11/01/2022

Communication des KPI consolidés* au 31 décembre 2021

28/03/2022

Conseil d’administration
Approbation des états financiers consolidés et du projet d’états financiers au 31 décembre 2021

23/04/2022

Communication des KPI* consolidés au 31 mars 2022

28/04/2022

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Approbation des états financiers au 31 décembre 2021. Présentation des états financiers consolidés.

25/07/2022

Divulgation des indicateurs clés de performance consolidés* au 30 juin 2022

30/09/2022

Conseil d’administration
Approbation du rapport financier semestriel consolidé au 30 juin 2022, volontairement audité

25/10/2022

Divulgation des KPI* consolidés au 30 septembre 2022
TAKE OFF communiquera rapidement toute modification des dates communiquées.

*Les indicateurs clés de performance sont définis comme suit : recettes et prix de vente moyen imposable. Données non vérifiées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2022

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE TAKE OFF S.P.A.

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMLÉE ORDINAIRE

EXTRAIT DE L’AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR

ANNEXE A – AVIS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA RÉSILIATION CONSENSUELLE DU CONTRAT D’AUDIT EN COURS ENTRE TAKE OFF S.p.A. et EY S.p.A.

ANNEXE B – PROPOSITION MOTIVÉE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR LE CONTRÔLE DES COMPTES DE LA PÉRIODE TRIENNALE 2022-2024

FORMULAIRE DE PROCURATION EX ART. 135 – UNDECIES TUF

FORMULAIRE DE PROCURATION EX ART. 135 – NOVIES TUF

Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2022

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE TAKE OFF S.P.A

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

EXTRAIT DE L’AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Rapport financier annuel aux états financiers séparés et consolidés au 31 décembre 2021 accompagné de l’avis du Conseil des Vérificatuers

RAPPORT EXPLICATIF DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

FORMULAIRE DE PROCURATION EX ART. 135 – UNDECIES TUF

FORMULAIRE DE PROCURATION EX ART. 135 – NOVIES TUF

Curriculum Vitae Maurizio Baldassarini

DÉCLARATION D’ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR DE TAKE OFF S.p.A. ET CERTIFICATION DE L’INEXISTENCE DE CAUSES D’INÉLIGIBILITÉ

LISTE N.1 DES CANDIDATS DE L’ACTIONNAIRE SUMMIT S.P.A.

CANDIDAT N.1 SECTION I – LUCA PROVARONI

CANDIDAT N.2 SECTION I – SEBASTIANO BONANNO

CANDIDAT N.3 SECTION I – EGIDIO ROMANO

CANDIDAT N.1 SECTION II – RICCARDO PAPARUSSO

CANDIDAT N. 2 SECTION II – PIETRO DELEONARDIS

Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2021

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

EXTRAIT DE L’AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

FORMULAIRE DE PROCURATION EX ART. 135 – UNDECIES TUF

FORMULAIRE DE PROCURATION EX ART. 135 – NOVIES TUF

RAPPORT EXPLICATIF DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Curriculum Vitae Costantino Natale

DÉCLARATION D’ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR DE TAKE OFF S.P.A. ET CERTIFICATION DE L’INEXISTENCE DE CAUSES D’INÉLIGIBILITÉ

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
gtrapani@ktepartners.com

20/10/20227,28ADD

20 Octobre 2022

KT&Partners « Réalistion d’un réseau capillaire de 175 magasins »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
ENVENTFrancesco Gaudenti – Luigi Tardellafgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk
17/10/20227,72OUTPERFORM

17 Octobre 2022

EnVent « Hausse des ventes, marge commerciale stable ; l’expansion du réseau de détail diminue la rentabilité »

EnterpriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
MIDCAP

Simone Mieli

simone.mieli@tpicap.com

06/09/20227,6BUY

6 Septembre 2022

MIDCAP – Initiation de couverture « Attachez vos ceintures »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

29/07/20228,37ADD

29 Juillet 2022

KT&PARTNERS « Prêt à Appuyer sur l’Accélérateur »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
ENVENTFrancesco Gaudenti – Luigi Tardellafgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk
26/04/20228,03OUTPERFORM

25 Avril 2022

EnVent: « Brilliant operating performance drives outstanding financials »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

07/04/20228,37ADD

7 Avril 2022

KT&PARTNERS « Une puissance de feu pour saisir les opportunités de fusion et d’acquisition »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
ENVENTFrancesco Gaudenti – Luigi Tardellafgaudenti@enventcapitalmarkets.co.uk
ltardella@enventcapitalmarkets.co.uk
02/02/20227,11OUTPERFORM

2 Février 2022

ENVENT Initiation of coverage « L’outlet de la mode à l’italienne »

EntrepriseAnalysteContactDatesPrix cible (Euro)Classement
KT&PARTNERS

Mauro Maria Iaccino – Federica Fiorenza –

Gabriele Trapani

miaccino@ktepartners.com
ffiorenza@ktepartners.com

gtrapani@ktepartners.com

27/01/20228,07ADD

27 Janvier 2022

KT&PARTNERS « La rentabilité stimule la croissance »

1 Décembre 2021

KT&PARTNERS Initiation of Coverage: « Soyez prêts à décoller avec Take Off ! »

INFO ACTIONNAIRES

ÉQUIPE IPO

CONSEILLER EN CROISSANCE D’EURONEXT ET COORDINATEUR MONDIAL : EnVent Capital Markets Ltd.

CONSEILLER JURIDIQUE : Chiomenti

CONSEILLER FISCAL : De Falco Notarnicola & Associati

AUDITOR : Ernst & Young

RECHERCHE SUR L’IPO : KT & Partners

CIRCULAIRE : Réponse

COMMUNICATION FINANCIÈRE : IR Top Consulting

SPÉCIALISTE : MIT SIM

DIFFUSION DE L’INFORMATION RÉGLEMENTÉE

La Société utilise le circuit « 1INFO-SDIR » géré par Computershare S.p.A., dont le siège est à Milan (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

CODES D’IDENTIFICATION

Les codes d’identification suivants ont été attribués aux actions ordinaires :

Code alphanumérique : TKO
Code ISIN : IT0005467425

Capital social et actionnaires

A la fin du placement, le capital social de TAKE OFF S.p.A. est égal à 1.562.480 euros, composé de 15.624.800 actions ordinaires sans indication de valeur nominale. La composition de l’actionnariat à l’issue du placement est présentée ci-dessous :

Summit S.p.A.

10.022.550

64,15%

Aldo Piccarreta

864.250

5,53%

Giorgia Lamberti Zanardi

288.000

1,84%

Algebris Investments (Ireland) Limited

813.254

5,20%

Flottante

3.636.746

23,28%

Totale

15.624.800

100,00%

Conformément à la réglementation des émetteurs d’Euronext Growth Milan, toute personne détenant au moins 5 % du capital social est un actionnaire important de Take Off S.p.A.. Le fait d’atteindre ou de dépasser les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 66,6 % et 90 % du capital social de l’émetteur Euronext Growth Milan, ainsi que le fait de passer sous les seuils susmentionnés, constituent un « changement substantiel » qui doit être communiqué par les actionnaires significatifs à Take Off, afin de permettre à l’émetteur de divulguer le changement substantiel au public.

A cette fin, l’actionnaire significatif doit rapidement, et en tout état de cause dans un délai de 4 jours de bourse à compter de la transaction donnant lieu à l’obligation (quelle que soit la date de son exécution) ou du jour où il a eu connaissance des événements entraînant la modification du capital social de l’émetteur, notifier à ce dernier

a) son identité ;
b) la date à laquelle l’émetteur a été informé ;
c) la date à laquelle le changement important de l’actionnariat s’est produit
d) la nature et l’étendue de l’intérêt de l’actionnaire important dans la transaction.

La divulgation peut être faite en utilisant le formulaire approprié qui peut être téléchargé via le lien ci-dessous :

FORMULAIRE DE NOTIFICATION D’UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE L’ACTIONNARIAT

DOCUMENT D'ADMISSION

WARRANT

Take Off S.p.A. a décidé qu’un maximum de 15 624 800 warrants dénommés « Warrant Take Off 2022-2024 », code ISIN IT0005467474, seront émis et cédés gratuitement aux actionnaires, à raison de 1 warrant pour 1 actionnaire. Actions détenues, à une date de détachement compatible avec le calendrier de Borsa Italiana S.p.A., qui sera établie par le Conseil d’administration et qui tombera au plus tard le 45e jour suivant la date d’approbation des états financiers 2021 et, dans tous les cas, après l’éventuelle distribution de dividendes. Une demande d’admission à la négociation des Warrants sera soumise à temps pour permettre aux Warrants de commencer à être négociés à la même date.

Règlement sur les warrants « Take Off 2022 – 2024 »

KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) “WARRANT TAKE OFF 2022-2024”

CONTACTS

TAKE OFF
Davide Piccinno
Investor Relations Manager
davide.piccinno@takeoffoutlet.com
T +39 329 3397423

IR TOP CONSULTING
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
T +39 02 45473884/3